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四川省电力逐渐恢复,铝行业复产顺序将如何?

四川省第二产业用电量比重最高


根据公开数据,2022年上半年四川省实现地区生产总值(GDP)为26176.47亿元,同比实际增长2.8%。其中第二产业(工业与制造业等)增加值为9970.99亿元,增长2.6%,占比38.1%。用电量方面,四川省2022年一季度全社会用电量801.44亿千瓦时,同比增长7.79%。其中第二产业用电量485.51亿千瓦时,占总用电量的60.58%,可以看出,工业与制造业是四川省的支柱产业,也是绝对的耗电大户。


表1 2022年上半年四川省GDP增长及用电量分布情况

数据来源:公开数据,Mysteel整理


四川省一直高度重视铝行业


在四川的电力结构中,水电占比高达80%,前些年曾一度出现弃水的现象。铝行业尤其是铝冶炼环节耗电量大,一方面可以消纳当地的电力,另一方面在供给侧结构性改革背景下,电解铝行业红利显现,为地方的GDP做出了很大贡献。因此近年来当地政府很重视铝行业的招商引资工作,邀请了中孚实业等铝产业链上下游企业进驻,形成园区式发展。同时在铝电合作政策上给予相应支持,在大用户直购电推行期间,四川省电解铝企业一度进入行业成本低位区间。


随着电力改革的不断深入,加之2021年开始出现全国性“电荒”,全国大工业用电价格上调,四川省电解铝行业电价优惠政策也在2022年初取消,但从上半年执行的电价来看,与其他省区相比依旧存在竞争优势,可见四川省对铝行业十分重视。


省内铝企情况不同停复产顺序也有区别


目前四川省内已经形成了铝水—铝棒—铝加工品的闭环生态。但眉山市和广元市的企业因用电结构不同、获得支持不同,在本轮让电于民的过程中,减停产顺序有所区别,眉山市企业率先减产且减产进度较快,广元市企业跟随其后。电解铝减产导致铝水断供,加之电力紧张,下游铝棒及铝加工企业也陆续减停产。


8月30日,国家电网消息称四川全部大工业、一般工商业恢复正常用电。而在此之前的8月28日消息中称除高载能行业外,四川省一般工商业用电已全部恢复,大工业用电正在逐步恢复用电,可见高载能行业是复产的最后环节。


Mysteel对四川省内铝企业进行了一轮调研并根据行业生产工艺、企业盈利水平等方面综合进行预估,本轮复产将先从用电量较小,且具备一定利润的铝加工行业开始恢复,且恢复速度较快。电解铝企业复产则相对较慢,一方面因为目前四川省内多为老电解槽,断电停产后需要检修才可再度通电投产,且电解铝投产需要一定周期;另外一方面,目前铝价处于弱势运行态势,加之10月即将到来的枯水期,电价有上调的预期,电解铝利润不能保证的情况下,企业复产进度将进行综合评估。目前了解中孚实业将前期具备通电条件但尚未投产的7万吨产能通电,其他企业仍是做计划的状态。我们预计本轮复产进度不会太快,复产周期甚至可能延续到年底或者明年;电解铝复产缓慢导致铝水供应短期内难以恢复,铝水棒生产企业复产受到制约,目前部分重熔棒企业恢复生产。


9月四川省铝加工企业外购原料需求上升


据Mysteel调研,7月份四川省样本铝加工企业中,铝棒产量3.85万吨(铝型材样本企业7月产量约4万吨,铝棒基本就地消化),铝杆产量0.65万吨,原生铝合金产量0.06万吨,合计4.56万吨。7月四川省电解铝产量8.28万吨,当地的原铝生产完全可以满足区域内需求。但电解铝企业全部停产后,铝加工厂订单积压,9月则面临原料供应不足的问题。


据Mysteel调研,四川省8月底铝锭及铝棒库存合计为2.75万吨,加工企业将先去进行省内采购的谈判,我们了解在近期的采购洽谈中,买卖双方对于基准价格以及升贴水的趋势存在一定分歧。同时省外采购量将增多,周边云南等地的铝锭、铝棒将流入四川省内,另外我们了解西北地区的货物洽谈也在进行。综合来看,将对9月铝市场的铝锭、铝棒货物流向形成一定影响。


附图表:

数据来源:Mysteel

数据来源:Mysteel

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